Oleh suatu sebab, kepala suku Bongo mengusir istrinya yang sedang mengandung. Di pulau lain sang istri diangkat anak oleh seorang dewa suci. Lahirlah seorang anak perempuan, yang diberi nama Hyawathi. Setelah dewasa Hyawathi menolong Kala, pemuda dari suku Bongo. Keduanya saling jatuh cinta. Tidak lama kemudian muncul orang-orang suku Sangga, musuh suku Bongo. Terjadilah pertempuran. Turunlah si topeng hitam, yang membebaskan Hyawathi dari penculikan suku Sangga. Turun pula dewa suci dengan anak dan cucu, menghentikan pertempuran, dan mendamaikan kedua suku yang saling bermusuhan. Ternyata Kala adalah kakak kandung Hyawathi.
