Machmood (Rd Endang) dan Ali (WD Mochtar) bersahabat sejak kecil. Ayah Ali, Panglima Usman (A. Thys), mengajukan lamaran kepada Pak Guru (Bissu), agar Halimah (Sofia) jadi istri Ali. Padahal Halimah adalah kekasih Machmood. Guna menyingkirkan Machmood, Usman memerintahkannya untuk menumpas Lanun di laut (Rd Dadang Ismail). Di luar rencana, Ali menyusul. Mereka bersatu untuk menyerang. Dalam pertempuran itu Ali tewas, dan Machmood berhasil menangkap Lanun. Ketika diajukan kepada Sultan (dirangkap oleh Rd Dadang Ismail), diketahuilah, bahwa Lanun adalah adik Sultan. Lanun berbuat begitu sebagai protes atas pemerintahan tak betul dari Sultan. Insyaflah Sultan, dan berjanji akan memerintah dengan adil. Machmood dapat mempersunting Halimah.
